科森科技拟定增募资不超11.02亿元

2026-10-01 · shuxiangjl.com

9月29日晚， 科森科技 公告披露对外收购与再融资方案：公司拟以不超过5亿元通过增资及 股权转让 方式取得惠州展固科技有限公司53.26%股权；同时披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟向不超过35名特定投资者募资不超过11.02亿元，其中5亿元用于支付上述收购对价。 根据定增预案，本次募集资金总额（含发行费用）不超过11.02亿元，扣除发行费用后投

9月29日晚， 科森科技 公告披露对外收购与再融资方案：公司拟以不超过5亿元通过增资及 股权转让 方式取得惠州展固科技有限公司53.26%股权；同时披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟向不超过35名特定投资者募资不超过11.02亿元，其中5亿元用于支付上述收购对价。

根据定增预案，本次募集资金总额（含发行费用）不超过11.02亿元，扣除发行费用后投向三个项目：收购展固科技53.26%股权项目拟投入5亿元； 机器人 与智能终端精密结构件及模组制造项目（一期）拟投入4.02亿元；补充流动资金拟投入2亿元。

发行方案方面，本次定增定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过166463907股；发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至预案公告日，公司控股股东、实际控制人徐金根、王冬梅分别持股25.22%和4.37%。公司称本次发行不会导致控制权发生变化。

收购标的方面，展固科技成立于2014年8月，注册资本2500万元，主营液冷冷板盖板及流道件、接头壳体、Manifold结构件、CDU钣金等散热组件产品，产品应用于 计算机 、服务器、 通信 基站等领域。

财务数据显示，展固科技2025年实现营业收入3.05亿元，净利润1678.61万元；2026年上半年实现营业收入1.73亿元，净利润1640.79万元。截至2026年6月末，其资产总额2.52亿元，净资产6475.76万元。

公司表示，目前收入结构相对集中于 消费电子 领域，盈利稳定性受下游单一行业景气波动影响较大。通过收购展固科技切入液冷散热领域，并募资投向 机器人 与智能终端结构件项目，有助于拓宽产品品类、丰富下游应用场景。